Gestión Patrimonial

El curso se centra en la gestión patrimonial de inversionistas individuales y grupos familiares. Se presentan conceptos, terminología y aplicaciones relacionados con las finanzas personales, las estructuras familiares, así como la metodología y las buenas prácticas de la gestión patrimonial.

Se describen los objetivos y la estructura del documento de políticas de inversión, así como el proceso de administración de portafolios para estos inversionistas. También se analizan diferentes estrategias para administrar el riesgo en la gestión patrimonial.

Se introducen las estrategias básicas de inversión y los parámetros que guían los modelos comúnmente utilizados para su aplicación. Asimismo, se analizan los distintos tipos de inversionistas y se presentan conceptos de finanzas del comportamiento.

Finalmente, se describen las características y funciones de los diferentes agentes que participan en la industria de gestión patrimonial.